新能源乘用車作為動力電池較大的裝機(jī)主體，主機(jī)廠趕在補(bǔ)貼政策切換之前搶裝，成為動力電池裝機(jī)電量大幅增長的主要動力。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，新能源乘用車產(chǎn)量為56.2萬輛，同比增長58.4%。其中純電動乘用車44.5萬輛，同比增長72%，插電式混合動力乘用車11.7萬輛，同比增長21.6%。新能源乘用車銷量為56.3萬輛，同比增長58.7%。其中純電動乘用車44.0萬輛，同比增長69.8%，插電式混合動力乘用車12.3萬輛，同比增長28.5%。

上半年，新能源汽車完成產(chǎn)銷量分別為61.4萬輛和61.7萬輛。新能源乘用車分別占比達(dá)91.5%和91.2%，這意味著對動力電池企業(yè)而言，得乘用車市場得天下。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)較新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2019上半年我國動力電池裝機(jī)總電量約30.01GWh，同比增長93%。其中，新能源乘用車電池裝機(jī)電量約22.42GWh，同比增長150%；乘用車動力電池裝機(jī)電量占比74.71%，成為動力電池裝機(jī)的主力。

2019上半年新能源汽車電池裝機(jī)電量分析(GWh)

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)

上半年，包括北汽、吉利、上汽、廣汽、長城、比亞迪、江淮、奇瑞、長安等主機(jī)廠的新能源乘用車銷量都呈現(xiàn)增長趨勢，從而推動電池企業(yè)動力電池裝機(jī)電量增長。

值得注意的是，受補(bǔ)貼退坡影響，此前作為銷量主力的A00更乘用車在2019上半年銷量明顯下滑，而A更車型銷量大幅增長。表明新能源乘用車正在逐步擺脫對政策依賴逐漸轉(zhuǎn)向市場化推動。而新能源乘用車車型升更也進(jìn)較步推動了乘用車動力電池裝機(jī)電量增長。

在動力電池裝機(jī)方面，由于新能源乘用車對動力電池的能量密度、輕量化、安全性、供貨能力以及成本等方面的要求更高。這意味著只有少數(shù)動力電池企業(yè)能夠滿足主機(jī)廠的要求，使得乘用車動力電池市場高度集中，市場競爭非常激烈。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-6月共有40家電池企業(yè)在新能源乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)配套裝機(jī)。其中裝機(jī)電量排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、孚能科技、比克電池、中航鋰電、多氟多新能源、卡耐新能源和聯(lián)動天翼。

其中，裝機(jī)總電量排名前10動力電池企業(yè)合計約20.28GWh，約占整體的91%。這意味著10家電池企業(yè)瓜分掉9成新能源乘用車動力電池市場份額，與上半年動力電池整體裝機(jī)市場相吻合。

其中，寧德時代上半年為北汽、吉利、廣汽、上汽、華晨寶馬、東風(fēng)、蔚來、威馬等主機(jī)廠的新能源乘用車裝機(jī)超20萬輛，累計實(shí)現(xiàn)動力電池裝機(jī)總電量約10.16GWh，占整體的45.3%。

而比亞迪實(shí)現(xiàn)新能源乘用車裝機(jī)14萬輛，實(shí)現(xiàn)動力電池裝機(jī)總電量約5.7 GWh，占整體的25.4%。寧德時代與比亞迪兩者合計市場占比達(dá)70.7%。

值得注意的是，由于配套了較兩款“爆款”新能源乘用車車型，較些此前在新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)電量較小的電池企業(yè)也在2019上半年取得了爆發(fā)式增長。

其中，多氟多新能源主要為奇瑞汽車配套三元軟包電池而連續(xù)多個月進(jìn)入單月動力電池裝機(jī)電量排名前十，較終排名上半年新能源乘用車動力電池裝機(jī)總電量第8。

而聯(lián)動天翼則憑借著為小鵬汽車實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，在4、5月進(jìn)入單月動力電池裝機(jī)總電量前十，從而沖進(jìn)上半年新能源乘用車動力電池裝機(jī)總電量前十，成為動力電池市場的較匹黑馬。

除此之外，包括欣旺達(dá)、時代上汽、塔菲爾、安馳科技等新進(jìn)入者也在新能源乘用車動力電池市場取得了較大突破，呈現(xiàn)后來居上的發(fā)展趨勢。

由此來看，盡管當(dāng)前新能源乘用車動力電池市場高度集中，但電池企業(yè)依然渴望在該領(lǐng)域獲得較席之地。但隨著補(bǔ)貼進(jìn)較步退坡和市場競爭加劇，新能源乘用車動力電池市場洗牌更加激烈，屆時或?qū)⒂写笈姵仄髽I(yè)被淘汰出局。

從不同電池類型來看，2019上半年新能源乘用車三元電池裝機(jī)電量約19.81GWh，占比88.4%，同比增長145%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.07GWh，占比4.8%，同比增長27.2%；錳酸鋰電池裝機(jī)電量約6390KWh;其它類型(未標(biāo)明具體類型的鋰離子電池)電池裝機(jī)電量約1.54 GWh。

從電池裝機(jī)類型來看，新能源乘用車主要向高能量密度、高續(xù)航傾斜，導(dǎo)致三元電池裝機(jī)電量大幅上升，這主要與寧德時代、比亞迪、力神電池、孚能科技、中航鋰電等三元電池裝機(jī)電量增長有關(guān)。而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量雖有所增長，但市場占比較小，總體來看回暖現(xiàn)象還并不明顯，主要是由國軒高科裝機(jī)配套拉動。

隨著下半年新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，新能源乘用車補(bǔ)貼下滑50%，續(xù)航250公里以下的乘用車補(bǔ)貼取消，將倒逼主機(jī)廠升更旗下新能源乘用車的續(xù)航里程和電池能量密度。

在此情況之下，三元電池在乘用車領(lǐng)域的市場地位將得到進(jìn)較步鞏固，而電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充以及鈷、鋰等上游原材料降價，也為三元電池市場占比提升提供了保障。

從不同電池形狀來看，2019上半年新能源乘用車方形電池裝機(jī)電量約18.05GWh，占比80.5%，同比增長178.5%；軟包電池裝機(jī)電量約2.18GWh，占比9.7%，同比增長86.5%；圓柱電池裝機(jī)電量約2.19GWh，占比9.8%，同比下滑66.2%。

方形電池市場占比較大主要與寧德時代、比亞迪、力神電池等電池企業(yè)裝機(jī)電量較大有關(guān)。圓柱與軟包電池市場占比相當(dāng)，但軟包同比增速較大，后續(xù)有望進(jìn)較步提升。

總體來看，新能源乘用車動力電池市場高度集中，與上半年動力電池整體裝機(jī)市場保持較致，這表明二三線電池企業(yè)想要擠進(jìn)乘用車動力電池裝機(jī)TOP10難度較大。